奇瑞汽车港股上市募资91亿

奇瑞汽车正式登陆港交所，以91.45亿港元募资总额创下年内港股车企IPO规模之最。此次发行全球发售2.97亿股，发行价定为30.75港元，基础规模达11.74亿美元，成为自2022年以来A股与港股市场中汽车行业最大规模的IPO。上市首日股价一度冲高至34.98港元，涨幅达13.75%，收盘报31.92港元，总市值约1840.90亿港元。尽管估值在同业中偏低，但市场反应积极，公开发售获308倍超额认购，国际配售也实现11.6倍认购，最终定价位于区间上限。

此次IPO吸引13家知名机构作为基石投资者，包括高瓴旗下HHLR、景林资产、大家人寿等。中金公司、华泰国际和广发证券担任联席保荐人，中信证券出任全球协调人。项目采用新规下的机制B分配方式，公开配售占比固定为10%，延续了该机制下所有新股首日上涨的趋势。募集资金将主要用于新能源与智能化研发，以及加速海外布局，巩固出口领先地位。依托连续22年蝉联中国品牌乘用车出口第一的优势，奇瑞2024年全球销量突破229.5万辆，同比增长49.4%，位居全球第十一。2022年至2024年营收从926亿元跃升至近2700亿元，净利润翻逾两番，今年一季度净利同比大增90.9%。