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今年以来,基金行业掀起“基准革命”。至少50只产品调整业绩比较基准,部分基金转向细分主题指数,试图重塑投资逻辑。富荣基金近日宣布,旗下富荣价值精选将权益类基准权重从55%降至零,转型为固收+产品。去年四季度末,该产品已清零权益持仓,固收投资占比高达94.69%。最新数据显示,富荣价值精选A、C类净值分别跌至0.5559元和0.4156元,规模仅剩5000万元,濒临清盘线。
另一些基金也在调整基准中降低权益比例。天弘价值精选将债券权重从40%提至85%,信澳新目标将固收占比升至95%。与此同时,多只基金将宽基指数替换为细分主题指数。广发稳健策略聚焦红利股和高股息港股,建信信息产业转向TMT产业主题。方正富邦创新动力则瞄准中国战略新兴产业。业内人士认为,这些变化反映基金行业在市场环境变化下,积极寻求更精准的业绩衡量标准与投资策略转型。
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