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刚果(金)政府宣布从2月起暂停钴出口四个月,以应对全球供应过剩。作为占全球76%钴产量的大国,这一政策可能影响6.7万吨钴供应,占全球23%。此举或将导致2025年钴市场转为短缺,推动钴价持续上涨。中企在印尼布局镍钴冶炼产能,钴价上涨将利好相关公司。国内持有库存的钴厂商也有望受益,钴企利润弹性可能超出预期。
钴需求主要来自三元锂电和消费电子,预计全球钴需求量将小幅增长。2024年钴需求量为25.1万吨,随着新能源汽车销量增长和固态电池推进,2025至2026年需求预计达到25.7万吨和27.5万吨。短期看,钴价涨势未完,长期价格中枢有望上移。若禁令后实施出口配额制,钴供应或不及预期,进一步抬高钴价。风险因素包括政策实施力度不足、库存或海外供应超预期及需求疲软等。
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