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港股开年重挫创年内新低
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2月12日，港股开年承压，恒生科技指数跌6.5%，创去年7月以来新低，较10月高点回撤近两成。恒指同期下挫3%，表现明显弱于A股——后者元旦后曾录得17连阳。拖累主因有三：全球贵金属波动压制风险偏好，美联储政策转向鹰派引发流动性担忧，中美科技龙头又面临盈利与投入节奏的双重拷问。
中金公司指出，美债长端利率走高直接冲击港股新经济板块；腾讯等互联网企业因AI投入偏谨慎、春节红包大战被视作短期KPI导向，加剧市场对其长期能力的疑虑；而1—2月制造业PMI滑至49.3，社融与财政支出同比转弱，基本面支撑尚待政策加力。短期或存超调，修复机会渐显；中期若内需与居民资产负债表修复获实质性支持，恒指有望回升至28000—29000点区间。配置上，必需零售、科技硬件与新消费兼具景气与估值优势，优先布局；金融、半导体等板块静待趋势确认；地产、软件服务等则适合把握政策催化下的情绪窗口。
