AI用电激增引爆电力股

AI热潮引爆电力概念股，今日A股市场多只“带电”个股集体冲高，双杰电气、特变电工、保变电气、太阳电缆等十余股封涨停板。背后推手正是全球人工智能迅猛发展带来的用电危机。微软与OpenAI高层近日公开指出，当前AI面临的不是算力过剩，而是电力不足——大量GPU因缺电无法启用。美国能源部警告，若供电跟不上，未来五年停电频率或将翻倍。高盛预测，到2030年，AI数据中心将推动全球用电量比2023年增长175%。

电力紧张正倒逼基础设施全面升级。美国电网设备老化严重，未来十年三成线路和变压器需更换，一场“新瓦特时代”的改造潮已开启。伊顿、日立等企业订单激增，数据中心相关电气业务增速亮眼。为快速补电，燃料电池、核电、光储等新能源加速进场。其中，SOFC燃料电池凭借90天内快速部署的优势，有望在2026至2030年间于北美实现年均0.5至1.25GW装机。科技巨头纷纷押注核能，谷歌、OpenAI布局核电项目，日美5500亿美元投资框架中，核电意向投资高达2000亿美元。分析认为，AI驱动的电力革命正全面重塑能源格局。