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韩国内存产能目标遭质疑
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韩国喊出2030年内存产能翻倍目标，市场却泼了盆冷水。美银测算，扣除老旧产线关停和制程升级损耗，实际年增产能不到10%，离翻倍差得远。SK海力士虽宣布五年内晶圆产能翻番，但台湾供应链人士直言，2028年新增产能可能仅达规划的六分之一。光州、全罗道建厂光基建就要五年，洁净室和设备再加三到四年，整个生态落地至少十年——李在明任期结束前，大概率只见蓝图不见芯片。
内存正深陷史上最长超级周期。云厂商狂砸数千亿美元建数据中心，AI推理需求引爆存储饥渴，HBM一货难求，各类内存全线紧缺。服务器出货量未来五年年均涨四成，可先进内存产能今年只够AI需求的六成，明后年照样抢破头。消费电子首当其冲，智能手机下半年出货量预计腰斩四成，行业集体承压。
