翻倍基集体加码AI算力链

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科技基金迎来新一轮调仓，AI算力仍是主战场。融通基金李进、杨泠枫旗下“翻倍基”继续重仓光模块龙头——新易盛、中际旭创，加码东山精密、源杰科技等算力上游；李进更看好中报季业绩驱动行情，认为龙头市值仍有空间；杨泠枫则另辟蹊径，聚焦光互联与国产算力链，押注自动化设备、玻璃基板等紧缺环节。两人前十大重仓合计占比超五成，九成仓位锁定科技主线。

分歧也在悄然浮现。红土创新盖俊龙虽同样布局AI算力，却反复提示高预期下的波动风险，持仓更分散，同步跟踪新能源、机器人、消费等多元方向；金信基金孔学兵则坚持半导体国产化长期逻辑，减持部分涨幅过大的检测设备股，转而增持汇成真空、新莱应材等高壁垒耗材标的。多家翻倍基二季度集体转向：长城半导体减仓存储扩产链，加仓盛科通信-U；平安半导体领航精选则把中科飞测推上头号重仓，紧盯设备材料与国产算力双主线。