AI算力供不应求，芯片造不够

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过去一年，芯片股狂飙突进，背后是全球AI基建热潮。但最近市场剧烈波动，让不少人担心AI需求见顶。专家却纷纷泼冷水：需求非但没放缓，反而近乎无限——唯一瓶颈是能源供应。

Meta和xAI出租闲置算力的消息一出，AI云厂商和存储芯片股应声大跌，恐慌甚至蔓延至亚太市场。可行业一线声音很一致：算力根本不过剩。Nebius订单爆满、Cerebras直言“数据中心严重短缺”、韩国Rebellions强调基建势头强劲、Lumentum未来五年订单早已排满。芯片不是卖不动，而是造不够。