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存储芯片成AI新风口
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英伟达仍是AI浪潮的旗帜，但风向正在转向幕后。西部数据、希捷科技等老牌存储厂商近期股价狂飙，涨幅悄然超越英伟达——自2022年11月ChatGPT发布以来，它们的表现更抢眼。真正爆发始于2025年4月，美光带头突围，“老派硬件”一跃成为AI基建新焦点。
这波行情不是靠炫技，而是卡点卡得准。AI狂奔推高内存、存储、光模块、代工产能等底层需求，这些曾被忽视的环节突然变成稀缺资源。英特尔3月底至今涨200%，美光涨130%、市值猛增4700亿美元，AMD、Lumentum也强势反弹。费城半导体指数单日暴涨5.5%，跑赢标普500近4.7个百分点。市场正用真金白银投票：谁解得了AI的“物理瓶颈”，谁就拿走下一阶段溢价。
