OCS光交换引爆板块行情

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光通信板块逆势爆发，OCS方向成最强主线。德科立20CM涨停，腾景科技、光库科技等涨超10%，汇源通信两连板，长飞光纤、亨通光电续创历史新高。催化来自工信部推动全光交换技术落地，叠加海外算力需求明确，2027年OCS市场规模有望突破10亿美元。资金正从终端向光模块、光纤材料、设备等上游环节扩散，结构性轮动机会浮现。

创新药热度不减，津药药业七连板，双鹭药业、万邦德稳步走高。行业已迈入盈利周期，头部企业陆续跨越盈亏平衡点，回调超半年后安全边际充足。年报与一季报密集披露期开启，业绩成为市场唯一硬逻辑——超预期者获资金抢筹，不及预期者承压明显。