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巴克莱力挺SK海力士，目标价330美元
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巴克莱首次覆盖SK海力士美股ADR，直接给出“增持”评级，目标价330美元。当前股价193.92美元，潜在涨幅近七成。周二单日暴涨27%，强势收复前日失地。驱动逻辑很清晰：内存长期紧缺、价格持续上行、HBM技术壁垒高筑。分析师判断，供应紧张至少延续到2028年，比特需求增速将远超供给，缺口难在短期内弥合。
韩国市场同步跟涨，周三盘中一度冲高12%，报210.8万韩元。这背后既有美股科技股普涨的带动，更离不开巴克莱报告的强力背书。SK海力士手握超40%市值的现金储备，未来几年大规模回购可期。即便芯片均价不再上涨，500亿美元回购计划仍能支撑2028年每股盈利两位数增长。HBM4E新工艺即将落地，稳住五成以上市场份额毫无悬念。
