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光通信板块集体爆发
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港股光通信板块集体爆发，长飞光纤光缆涨超12%，鸿腾精密涨近11%，剑桥科技、汇聚科技同步走高。这波行情与美股光通信股共振——Lumentum单日涨超10%，Applied Optoelectronics、Fabrinet、Coherent等全线飘红。背后推手清晰：AI算力狂飙正重塑全球光通信产业链估值。
OFC大会释放关键信号：高端EML产能严重紧缺，订单排到2027年后；AI数据中心对磷化铟需求，2030年前年复合增速高达85%；光电路交换机出货量未来三年翻三倍，目标2027年年收破10亿美元。英伟达豪掷40亿美元押注Lumentum与Coherent，直指光互连——它已是“人工智能工厂”的带宽命脉。国内光模块加速从400G迈向1.6T，海外云厂商资本开支持续超预期，“光进铜退”不可逆。长飞光纤坐拥全工艺预制棒技术，鸿腾精密靠AI+汽车双引擎拉动营收猛增，龙头正站上量价齐升与国产替代的双重风口。
