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消费电子集体涨价应对成本飙升
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上游零部件成本飙升，消费电子行业正经历一场硬仗。全球PC和手机出货量双双下挫，Gartner与IDC均预测2026年PC出货量降幅超10%，智能手机更将下滑近13%，创十年新低。存储芯片价格疯涨——LPDDR4X（6GB）一季度报价比去年三季度暴涨135%。终端品牌扛不住压力，红米K90、iQOO 15等新品涨价100至600元；部分机型涨幅达300至1000元。美国加征10%-15%关税雪上加霜，整机厂被迫减配：8GB+256GB替代12GB+512GB成新主流，低端产线加速砍单。传音控股去年四季度净利暴跌73%，非洲、印度等新兴市场低价机生存空间被大幅压缩。
存储紧张根源在AI算力爆发。HBM和企业级SSD抢走大量产能，消费级DRAM与NAND供应持续收缩。尽管DDR4现货价短期回落，但主因渠道抛压，其退出消费电子已是大势所趋。SK海力士营业利润翻倍，佰维存储净利暴增437%，江波龙预计净利增长超150%——上游厂商赚得盆满钵满，下游却在艰难腾挪。SK海力士坦言DRAM库存仅剩4周，HBM产能早已售罄；群智咨询预计2026年Memory总产能增速不足8%，供需失衡短期内无解。价格还会涨，只是涨势或将放缓。
