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软件股盈利预期逆势上扬
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高盛最新报告指出，软件股盈利预期逆势上扬。过去三个月，这类股票两年期前瞻收益上调5%，连被AI冲击最严重的行业，2026年每股收益预测也同步上修，去年四季度实际盈利更实现两位数增长。分析师直言：越是“AI恐慌”蔓延，软件公司交出的财报越亮眼。
市场虽弥漫焦虑，现实却很硬气。瑞银追踪的一批“AI高危股”一年跌去一半，但高盛发现，这些承压行业的整体业绩修正依然强劲。更关键的是，支撑AI落地的基础设施投入不降反增——超大规模企业2026年资本支出预期比年初高出22%，力度直追互联网泡沫巅峰期。至于长期隐忧，有人提醒，也有人坚信：真正的AI红利，正从软件土壤里破土而出。
