基金经理预警AI将淘汰应用软件

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2月17日，Polar Capital基金经理Nick Evans提前清仓多数应用软件股，包括SAP、ServiceNow、Adobe和HubSpot。他直言：AI正对这类公司构成生存威胁——Claude Cowork等新工具不仅能替代文档撰写、薪资管理等传统功能，还促使客户自建系统，让老牌厂商腹背受敌。目前，他管理的120亿美元科技基金中，七成重仓押注半导体，英伟达占近一成；其余布局集中在网络设备、光纤及数据中心能源基建。

应用软件板块年内已跌超21%，而基础设施软件却逆势爆发。Datadog单周涨12.1%，Fastly翻倍。Evans顺势加仓Cloudflare和Snowflake，但网络安全仅持中性态度。他警告：多数软件公司难逃洗牌，投资者须果断低配应用层，越快越好。