半导体爆发带动市场局部回暖

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市场早盘高开低走，三大指数悉数翻绿，量能略有放大。半导体产业链全线爆发，存储芯片与设备分支涨势凌厉，佰维存储领涨创出新高，中科飞测、芯源微等紧随其后。电网设备和人形机器人概念也表现坚挺，商业航天板块迎来局部修复，部分资金回流迹象明显。但AI应用方向持续承压，多只人气股跌停，岩山科技、省广集团等再度下挫，板块情绪受利欧股份停牌核查影响有所压制。

尽管短线题材轮动加快，市场仍处震荡整理阶段，但主线脉络清晰。半导体受益于台积电高额资本开支预期，行业景气度延续，趋势未破便存在低吸机会。商业航天经历连续调整后风险释放，叠加政策利好释放，反弹动能积蓄，后续关注资金回流力度与个股分化走势。AI应用虽短期降温，产业落地逻辑未变，待情绪企稳后仍有修复空间。