AI革命进入基建爆发期

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人工智能正掀起一场堪比第四次工业革命的浪潮，远非短期炒作。知名分析师丹·艾夫斯强调，这场变革由真实需求驱动，资金正大规模涌入基础设施建设——从云迁移、芯片制造到企业软件升级，部署已全面展开。他走访多家科技企业核心层后指出，当前投入将在未来两年超过过去十年总和，而AI应用尚处起步阶段。市场情绪或有起伏，但发展轨迹坚实，眼下更像是1996年的互联网黎明，而非泡沫顶峰的1999年。

与此同时，隐藏在巨头背后的“隐形冠军”正成为新焦点。网络安全公司如CrowdStrike、Zscaler和Palo Alto，以及提供数据中心电力与冷却支持的Vertiv、Akamai等企业，正在承担关键角色。这些支撑性力量虽不显眼，却是AI经济落地的基石。随着英伟达、微软等第一梯队企业站稳脚跟，第二、第三层衍生公司将迎来爆发期，尤其在网络防御与系统集成领域，结构性增长机会已经浮现。