长川科技订单暴增冲刺百亿

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长川科技正迎来爆发期，订单热度远超预期。在AI与存储芯片需求猛增、国产替代加速的双重推动下，公司今年业绩有望实现大幅增长，营收预计达75亿至80亿元，2027年目标突破百亿元。目前国内市场占有率已升至10%左右，冲刺30%以上的目标清晰明确。核心产品测试机贡献超五成收入，毛利率稳居60%以上，搭配分选机、探针台形成整套解决方案，定位“本地化服务专家”，以快速响应和高定制能力赢得客户青睐。

高端数字测试机成为增长主力，受益于长鑫、长江等存储大厂扩产，订单确定性强。公司定增31亿元加码研发，内江基地二期将于2027年初投产，年增销售超20亿元。海外布局同步推进，新加坡、马来西亚子公司带动出口，海外收入占比逼近四分之一，且毛利率更高。尽管面临行业周期波动与现金流压力，公司坚持高研发投入，研发人员占比超六成，力争在低谷期抢占对手份额。眼下蛋糕虽会变化，但手握技术与方案者，更能站稳脚跟。