广发证券61亿港元加码出海

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头部券商国际化迈入关键阶段，广发证券率先打出“配售+可转债”组合拳，开启行业资本补血新范式。此次拟募资61.09亿港元，涵盖2.19亿股H股配售与21.5亿港元零息可转债，资金将全部用于向境外子公司增资，强化国际业务布局。其中H股配售价较市价折让8.38%，可转债初始转换价则微幅溢价，设计兼顾融资效率与股东利益。此前公司已计划向广发香港增资超21亿港元，此次动作进一步凸显其深耕跨境市场的战略决心。

这轮“出海”浪潮背后，是客户需求、业务升级与政策支持的三重驱动。中资企业全球拓展加速，倒逼券商构建覆盖海外的综合服务体系。招商、中信建投、东吴等十余家券商纷纷跟进，或增资现有平台，或设立新主体，抢滩香港及海外市场。截至2025年上半年，内地券商境外子公司总资产突破1.64万亿港元，近八成机构国际收入实现增长。分析普遍认为，国际业务正从边缘走向核心，有望成为券商第二增长极。尤其在海外投行、财富管理等领域，头部机构凭借先发优势和协同能力，加速构筑全球竞争力。