商业航天与半导体双线走强

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市场热点轮动加快，三大主线脱颖而出。商业航天早盘经历震荡后再度走强，多只个股涨停，资金介入程度深，板块整体趋势依然稳固。尽管部分高标股被停牌核查，人气龙头也发布降温公告，短线情绪或受扰动，但行业迎来政策与资本双重加持，中长期行情仍有支撑。脑机接口概念持续活跃，受海外大规模生产消息刺激，叠加题材新颖、筹码结构干净，成为资金短期聚焦点。不过经过一轮普涨后，分化在所难免，后续机会更可能集中于少数领涨标的。

半导体产业链保持强劲势头，设备材料需求旺盛，国产替代进程加速推动景气度上行。国内晶圆厂扩产持续推进，主流设备厂商纷纷增产，行业高增长预期明确。美股半导体板块近期表现亮眼，美光科技等龙头走强，有望对A股形成正向映射。此外，智能电网、可控核聚变等新兴方向也逐步冒头，增添市场活力。大金融板块同步发力，非银金融接力上涨，在量能持续放大的背景下，成为支撑指数上行的重要力量。