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黄仁勋一句话引爆存储股
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黄仁勋在CES展上的寥寥数语，再度搅动美股市场。一句关于AI对存储需求的展望，点燃了内存板块的热情。闪迪股价单日飙升28%，创下年内最佳表现，年初至今累计涨幅已超47%。西部数据与希捷科技紧随其后，双双录得两位数增长。背后推手正是AI训练和推理带来的海量数据存储需求。分析师指出，全球正迎来一个前所未有的存储市场，NAND芯片需求将持续强劲。服务器DRAM价格有望在一季度上调六至七成，进一步助推行业景气度。美银团队明确表示，存储企业将成为2026年AI推理和边缘计算的核心受益者，从无人机到智能监控，应用场景不断扩展。
另一边，制冷设备股却遭遇“当头一棒”。黄仁勋透露，新一代Rubin芯片服务器将无需水冷系统，直接冲击数据中心冷却设备商的主营业务。江森自控暴跌6.2%，莫丁制造盘中一度重挫21%，最终收跌7.5%。Trane Technologies也未能幸免。这类设备曾因AI基建热潮被资本热捧，去年多家公司股价涨幅惊人。但随着散热技术迭代，市场开始担忧订单前景。尽管有分析认为当前抛售反应过度，部分企业如Vertiv在液冷领域仍有优势，但英伟达的话语权不容忽视。技术变革的浪潮下，旧模式的窗口正在收窄。
