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2026年AI投资转向应用层
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2026年市场风向已现端倪。标普500在2025年上涨17%，黄金狂飙超60%，华尔街多数人虽乐观，但真正踩准节奏的 лишь少数。法国兴业银行策略师Manish Kabra去年对标普目标定在6750点，接近实际的6845.5点。他继续看好美股，预计2026年底将升至7300点，重点推荐消费周期股、金融与工业板块，认为“大而美”税改将推动美国再工业化。DataTrek的Nicholas Colas同样精准预判走势，虽未公布新目标，但看好材料、地产和公用事业。晨星与Carson Research的策略师则提前嗅到“解放日关税”后的反弹机会，展现出敏锐洞察。
AI热潮进入下半场，焦点正从硬件转向应用。晨星David Sekera强调，2026年应关注那些能把AI融入产品、提升效率并带动收入的企业，比如高乐氏、亿滋国际、ServiceNow和卡夫亨氏。Detrick则相信经济韧性仍在，大宗商品行情有望延续，建议增配商品类资产以替代部分债券。黄金仍是压舱石，“新债王”冈拉克早在年初就预言金价破4000美元，远超同行。他坚持黄金是对冲债务膨胀与地缘风险的核心工具，主张投资组合中保留10-15%实物资产，现金、债券与国际股票均衡布局。
