国产GPU公司接连上市破纪录

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2025年，半导体行业迎来爆发之年。从存储涨价潮席卷全球，到摩尔线程、沐曦股份接连上市刷新盈利纪录，整个板块热度居高不下。全球头部企业销售额突破4000亿美元，创下历史新高，这一数字有望在2026年再度被刷新。站在新一年的起点，存储、AI与国产化成为牵动产业走向的三大关键词。一场围绕成本、技术与供应链的激烈博弈，已悄然拉开帷幕。

存储市场持续紧张，供需缺口难解。美光科技坦言供应与需求之间存在巨大落差，TrendForce预测DRAM和NAND资本开支虽有增长，但对缓解2026年产能压力作用有限。中银证券判断，存储价格涨势或将贯穿全年。国内厂商积极突围，长鑫科技申报科创板IPO获受理，拟募资295亿元，其研发的CBA技术有望打破海外垄断。与此同时，AI热潮推动算力投资升温，云厂商资本支出预计增长40%，AI服务器出货量稳步上升。ASIC芯片迎来爆发窗口，芯原股份订单同比翻倍，国产GPU与AI终端进入关键成长期。Meta、苹果等巨头纷纷布局AI眼镜、智能耳机等新品，端侧SoC迎来新一轮机遇。国产化进程也在加速推进，芯片设计企业数量八年翻两倍以上，销售额增速远超全球水平。中芯国际、华虹半导体率先回暖，带动本土制造链崛起。设备领域国产替代提速，头部企业订单快速增长，卡脖子环节突破在即，全产业链正迈向高质量发展新阶段。