CPO概念爆发，中际旭创再创新高

科技股早盘集体回暖，CPO概念领涨，中际旭创再度大涨超10%，新易盛、天孚通信等跟涨。机器人与消费电子板块也表现活跃，斯菱股份、奋达科技等多股涨停。市场虽延续反弹，但下跌个股数量增多，军工与商业航天冲高回落，整体呈现结构性分化。资金仍聚焦热门赛道，轮动节奏成为关键看点。

谷歌链昨日强势崛起，德科立、光库科技涨停，背后是TPU算力关注度升温。Meta拟豪掷数十亿美元采购谷歌TPU，引发市场对AI芯片竞争格局的新一轮热议。TPU与GPU之争或成短期焦点，产业链有望向电源、光纤等环节延伸，国产替代机会值得关注。阿里云营收同比增长34%，人工智能产品连续九个季度三位数增长，加码投资预期进一步夯实AI产业链景气度。政策助力下，商业航天加速推进，空天计算作为卫星互联网与算力融合的新方向，算力调度环节潜力逐步显现。