风电光伏爆发点燃A股反弹

9月29日，A股探底回升，三大指数集体翻红。新能源赛道全面爆发，固态电池、储能、绿色甲醇等方向领涨，多氟多、天赐材料、科陆电子等一批龙头封板。风电板块逆势走强，背后是政策持续加码——“十五五”期间央国企将重点布局风电，装机规模有望较“十四五”翻倍增长，年均达150GW。海外市场也在提速，欧洲补贴加码叠加降息预期升温，海风发展迎来新机遇。当前多数风电企业业绩创出新高，但股价仍处低位，在宁德时代、阳光电源接连突破的带动下，板块补涨行情值得期待。

科技股整体回调，半导体局部活跃。华虹公司股价刷新高点，紫光国微盘中触及涨停，存储芯片缺货潮加剧，DRAM与NAND价格预计将持续上涨，产业链企业盈利有望显著改善。设备端同样亮眼，长川科技三季度业绩暴增近两倍，长江存储在压力下推进三期扩产，印证国产设备已具备先进制程支撑能力。尽管短期存在技术性调整可能，但中期逻辑稳固，回调后仍有上行空间。机器人与券商也表现抢眼，长盈精密涨超10%，国盛金控涨停，市场情绪回暖迹象明显。