半导体爆发带动科技股反弹

市场探底回升，三大指数全线飘红，科创50大涨近5%，半导体芯片产业链强势爆发，材料设备与存储芯片领涨，北方华创等超20股涨停。储能、地产盘中也有异动，但整体量能萎缩，个股跌多涨少，小微盘股承压明显。当前行情分化延续，科技主线仍是胜负手，聚焦高景气方向更具胜算。

半导体成为绝对核心，需求回暖叠加AI驱动，模拟、数字、功率芯片及制造、封测环节全面向好。开源模型降低部署门槛，进一步推升端侧SoC需求。昨日反弹由该板块引领，今日强势股能否持续冲高，将直接影响短线情绪和资金流向。海外算力虽处整固期，但业绩确定性支撑中期价值。消费电子也现机遇，折叠屏有望迎来复苏，智能眼镜随AI+AR技术成熟，或成下一代主流终端，相关产业链存在轮动补涨空间。