OCS概念股集体爆发

AI产业链热潮持续升温，OCS概念股近日集体爆发。德科立涨停，光库科技、凌云光涨幅均超16%，腾景科技、赛微电子等多股跟涨。这一波行情背后，是第二十六届光博会在深圳掀起的技术风潮。会上，OCS作为下一代光交换技术的核心方向，被多家企业重点展示。Optical Circuit Switch（光交换机）跳过传统光电转换环节，直接调控光信号路径，实现高带宽、低延迟、低功耗的传输优势，被视为应对海量数据挑战的关键突破口。

英伟达推出Spectrum-X以太网后，数据中心互联需求激增，网络延迟问题愈发突出，OCS顺势进入主流视野。谷歌已在Jupiter网络中大规模应用OCS，实测显示吞吐量提升三成，功耗下降四成，故障停机减少50倍。尽管前景可观，技术路线仍处分化阶段：MEMS方案最成熟，光库科技已推出整机产品；DLC方案由Coherent引领，收入初现增长；Polatis独掌DBS技术，与凌云光长期合作。当前OCS成本高、标准缺位，周边配套升级压力大，加之电交换与混合方案的竞争，商业化之路尚处起步。行业变局在即，新玩家入场或将重塑格局。