美光闪迪股价七连阳，AI需求拉动存储市场回暖

9月12日讯 美光科技和闪迪股价近日持续走高，美光科技单日涨幅超7%，闪迪更是大涨14%，双双实现七连阳。这波上涨除了涨价因素外，AI需求的强劲推动功不可没。

花旗预测美光科技即将发布的财报将超出市场预期，原因是DRAM和NAND的销量与价格双双上升。存储行业回暖主要受产能受限和需求激增影响，尤其是来自数据中心的需求。花旗将美光的目标价从140美元上调至175美元，并给予买入评级。

摩根士丹利则看好闪迪，将其目标价从70美元上调至96美元，并列为“首选股”。大摩认为，NAND市场前景乐观，主要得益于云厂商对企业级固态硬盘的大额订单。这类硬盘已成为满足AI模型技术需求的最佳选择，主要用于AI模型微调过程中的存储和缓载。随着硬盘驱动器容量限制显现，多家厂商已开始与供应商讨论大额订单，涉及AI用NAND芯片及可能于2026年推出的前沿近线型SSD产品。预计NAND价格将在四季度继续上涨，尤其在企业领域，有利局面或将延续至2026年。尽管闪迪目前在企业固态硬盘领域布局有限，但其BICS 8制程下半年投产将带来新的增长点。大摩指出，三星电子和铠侠也将成为这一NAND长期周期中的主要受益者。