TeraWulf发行8.5亿美元可转债，布局未来融资渠道

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纳斯达克上市比特币矿企TeraWulf近日宣布，其计划发行的2031年到期、票面利率为1.00%的可转换优先债券已确定增发规模与发行价格，债券总本金金额达8.5亿美元。此次发行将通过私募方式进行，面向依据《1933年证券法》第144A条认定的合格机构投资者。

该可转换债券设定32.50%的转换溢价率，并针对2031年到期债券签订上限期权交易协议，初始上限价格为普通股每股18.76美元，相比TeraWulf普通股2025年8月18日收盘价溢价100%。同时，TeraWulf授予初始购买方一项为期13天的期权，允许其额外购买总本金不超过1.5亿美元的可转换债券。