光伏概念股集体上涨，硅片价格攀升

7月10日，受硅片价格上涨带动，光伏概念股集体走强。卡姆丹克太阳能、信义光能、协鑫科技、新特能源等个股均有不同程度上涨，涨幅最高超5%。多家硅片厂商近日上调报价，不同尺寸产品涨幅在8%至11.7%之间。业内人士表示，此次涨价主要受上游硅料价格上升影响，但下游电池环节是否能接受尚不确定，因当前国内光伏终端需求增速有所放缓。

政策层面近期频繁出手整治行业“内卷”，推动供给侧改革提速。东兴证券指出，从政府工作报告到新版《反不正当竞争法》，再到中央财经委会议，政策持续聚焦光伏行业产能过剩、低价竞争等问题。工信部近期也召开会议，强调治理无序竞争并推动落后产能退出。华泰证券认为，光伏玻璃行业亏损加剧，“反内卷”已成必然选择，龙头企业或率先减产。相较2018年行业低谷，本轮供需调整周期可能更长，需依赖更大规模冷修停产才能实现平衡。