光伏板块集体飙升，政策利好助推行业回暖

7月8日，港股光伏板块再度集体走强。顺风清洁能源(01165.HK)单日涨幅超26%，阳光能源(00757.HK)上涨近17%，新特能源(01799.HK)等个股也普遍上扬约10%。这一轮上涨与政策面释放的积极信号密切相关。

7月3日，工信部召开第十五次制造业企业座谈会，会上14家光伏企业和行业协会负责人参与交流。工业和信息化部党组书记、部长李乐成强调，要依法依规综合治理行业低价竞争，引导企业提升产品质量，推动落后产能退出，促进行业健康可持续发展。华创证券指出，近期供给侧改革预期增强，叠加产业链价格低位运行，光伏板块估值修复动能正在积累。Wind数据显示，万得光伏概念指数已升至近三个月高点，光伏ETF资金流入持续领先。

与此同时，国内“抢装潮”带动5月光伏新增装机达92.92GW，同比激增388%，环比增长105%。出口方面也在政策引导下回暖，5月电池组件和电池片出口量分别环比增长5%和7.3%。太平洋证券认为，高层定调“反内卷”释放强烈信号，行业有望从“价格战”转向“技术差异化”，迎来结构性拐点。