全球核电迎十年黄金期，铀矿或现短缺

核电股近期活跃，得益于多重利好消息。中核集团“中国环流三号”创下新纪录，美国总统特朗普签署核能行政命令，计划到2050年将美国核电产能翻四倍。高盛研报指出，全球核电正迎来十年黄金周期，铀矿市场或将出现结构性短缺，AI时代进一步推动核电需求激增。

产业链中，上海电气、中国一重和东方电气表现突出。上海电气是国内核岛主设备龙头，年产能力强大；中国一重是核岛设备供应商，承担多项重点项目；东方电气覆盖多种核电技术路线，产品出口欧洲并获得英国订单。此外，兰石重装在核级板式换热器市场占优，融发核电供应多种核岛关键设备，久立特材和龙泉股份则分别在核电管件领域占据重要地位。