全球核电迎来十年黄金周期

核电股近期活跃，多重利好推动。中核集团“中国环流三号”创下聚变装置新纪录，美国也计划在2030年前启动10座大型核电站建设。高盛研报指出，核电迎来十年黄金周期，全球铀矿市场将面临结构性短缺，到2040年缺口达1.3亿磅。AI时代下，核电需求激增，全球装机潮全面爆发。

产业链方面，上海电气、中国一重和东方电气成为核岛设备龙头，覆盖压力容器、蒸汽发生器等核心部件。兰石重装实现国产替代，在核级板式换热器领域占据优势份额。融发核电、久立特材和龙泉股份则分别在主管道、传热管及金属管件领域具备竞争力。这些企业技术路线全面，覆盖二代至四代核电技术，为行业发展提供坚实支撑。