AgentFi：以PMF驱动的AI与Crypto未来

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过去两个月，AI Agents x Crypto 引发了热潮。Memecoins、互动性agents和社交媒体的开放性相结合，推动了Agent hype，在Twitter和Farcaster上引发了广泛关注。这证明了AI Agents x Crypto的PMF，相关资产的市值达到了100亿美元。

自十月份以来，Agent在市场推动下诞生了众多新项目和资产。结合未来展望，本文梳理了以下框架：

Source: IOSG Ventures

1. Sentient Memecoins

与社区和传播度为核心的cult memecoin相比，加入Sentient因素的memecoin在内容上更具优势。AI叙事的新颖性和适当参与门槛为资产发行带来了动力。内容优势体现在：

持续内容创造：24/7通过AIGC持续生成内容

高质量内容：现有LLM对4chan等meme语料进行fine-tune后，质量较高

AI创造的概念、科学主题、伦理和宗教内容，以及名人数字孪生，这些memecoin短期内制造了热度，但纯AI memecoin后劲不足，缺乏新的刺激概念。内容优势使sentient meme成为持续存在的memecoin形式，未来可能吸引更多名人参与，但难以再出现足够吸引眼球的项目。

此外，还出现了基于对话、音频、视频的AI内容创造，将AIGC带入具有crypto属性的内容，提供个性化体验。

2. Autonomous Agent Network

2.1 为何需要Autonomous？

将AI整体堆栈去中心化是一项长期工作，但将Agent堆栈去中心化是较简单的起点。模型是agent的大脑，而自治上链赋予了agent自主能力，使其能完全参与链上活动。这只能在区块链上实现，且非常具有memetic意义。

当前运行的agents尚未完全自治，无法验证其是否自治。自治意味着agent在托管、行为控制、数据输入输出、社交媒体账号、资产管理和硬件方面完全主权。agent运行需消耗计算和链上资源，因此需有自我盈利方法，最终目标是agent一旦创造即可永远在区块链上运行并可验证为自治。

自治agent有发行自己memecoin的合法性，通过发行memecoin获得初始资金并用于经济活动。资金交给自治agent后不受人为操控，例如，Truth terminal从未抛售$Goat，Pet rock在重启后失去了资金控制。

Source: Twitter

改进Autonomous能力的技术包括Phala的TEE技术，用于提供可信运行环境，尽管目前硬件不足以支持大型参数LLM，但对于小型开源LLM和社交媒体账号控制仍可支持。对于模型托管，Hyperbolic等去中心化云托管是一个解决方案。预计agent的更多环节将由去中心化服务栈解决。

2.2 Agent Framework

在短短两个月内，诞生了多个开源且易用的agent框架。目前较为知名的框架中，仅有Eliza框架是开源的。

当前的agent相对简单，功能不强，对开源可验证的要求不高。许多平台以launchpad形式提供agent服务，更擅长整合tokenomics，提供简单实用的服务。主要职能仍是Reply bot和名人/KOL的数字孪生，但也有二次开发后提供更多服务的agents，如发行代币、分析代币、分析mindshare等。读写社交数据和区块链数据的能力将是未来发展重点。

长期来看，开源是更好的路径。Eliza框架在两个月内吸引了大量开发者，几乎超过以往Crypto AI开源框架的关注度总和，在GitHub trending榜上名列前茅。随着agent服务的深度和多样化发展，Agent framework走向开源框架的前景光明。

Source: AI16Z

2.3 Swarm Agent Framework

当单一agent无法完成复杂任务时，对swarm agents的需求自然浮现。如创作歌曲需要作词、作曲、编排、美术设计等不同能力。

若希望不同框架下的agents协作执行任务，需创建一个任务管理器框架，支持agents间通信、动态任务分配、资源共享和跨平台合作。在crypto中，agents间的经济层尤为重要，Swarm框架的可扩展性也非常关键。

已有项目如Theoriq正在做这个方向，下一步是如何将已搭建的基础设施与链上使用度较高的agent framework结合。协议如FXN正在为此努力。

2.4 AI bounty for human

随着Agent持有大量资产并能自主决策，考虑人类服务于Agent的情况变得重要。对于Autonomous Agents，最大限制是无法完成现实任务。例如，如何确保维护TEE硬件的物理安全？AI反向雇佣人类完成现实任务，通过Agent持有的链上资产支付。平台如payman正在搭建此类服务。

3. 链上活动

3.1 DeFi相关

资产管理

除发行memecoin外，Agent被视为‘Fi’的主要原因是其能使用和管理crypto资产。主要能力包括：

资产分析：如投资分析、代币分析、mindshare分析。例如，AIXBT这样的Reply bot，任何人都可以@AIXBT并获得资产分析。这类bot以用户友好的方式提供数据服务。

直接资金管理：如Pmairca、Vader AI的投资DAO、AROK的Swarm Investment Agent等。通过赋予Agent基于策略直接交易的能力，Agent成为投资经理，可融资并根据策略部署资金。目前大多数agent策略仍相对简单，但潜力巨大。

区块链OS

类似Graiffin的将区块链入口变为搜索引擎的终端，通过agent提供意图化服务。无论是交易、代币部署、NFT发行等，都可通过自然语言解决。这种终端服务有价值，但与去中心化基调不符。类似Theoriq的服务致力于以更permissionless的方式提供agent服务，让用户上传自己构建的agent，并通过swarm框架组合打包成服务。

3.2 代币/市场发行

从Clanker开始，通过社交媒体的“回复”作为操作界面，通过@这些agents进行代币发行等服务。本质上是将前端交互变为社交媒体上的自然语言交互，将pumpdotfun等平台型产品移植至社交媒体。以往的资产发行需多次跳转界面，现在这些活动聚合于社交媒体，降低了用户流失。

除了代币发行，预测市场、价格下注市场等也可通过这一前端直接执行，带来了DApp前端的新范式。

3.3 GameFi相关

Agent游戏角色

除资产管理外，agent还创造了收益能力。agent提出难题，让人类破解并获得奖励，这是第一类游戏。这类游戏将裁决权交给agent，围绕agent进行博弈，类似于图灵测试，带来了高热度。agent作为裁判接受prompt后行为不可变，能公正客观地开设游戏，裁定结果。想象空间甚至可以类比做赌场生意，是Agent创造营收的优质途径。

同时，agent未来的一大场景是作为“Autonomous virtual beings”，在全链游戏中作为NPC角色出现。这样的agents更具象化，拥有资产管理权，能参与更多经济活动，让虚拟空间更具吸引力。这些NPC在GameFi环境中永久担任某一职责，是FOCG等链上世界不可或缺的一部分。

3.4 Infra服务相关

Agent区块链服务

Agent和Crypto结合的最终畅想是Agent成为区块链共识体系的一部分。Zerebro正在迈出第一步，基于Zerebro框架、集成Flashbots堆栈的agent将成为自主运行的区块链验证者，并通过区块奖励和MEV获取收入。验证者收入将循环投入网络，促进经济自给自足。进一步，Agents可通过构建自己的网络维持多链的验证和治理，留下充足想象空间。

结语

近期AgentFi的兴起展示了AI与区块链结合的巨大潜力，从Sentient Memecoin到社交媒体内容创作agent，再到autonomous agent，甚至成为区块链共识体系的一部分，AI agents正逐步扩大其在crypto生态中的影响力。

但相较目前开源堆栈的发展，后续还需赋予agent更深层次的自主能力和链上经济活动的参与能力。开发者通过赋予agent资产管理、决策和链上操作的能力，正在推动DeFi、GameFi、区块链底层服务的变革，并让这些经济活动成为agent创收的场所，创收利润又可进一步投入。这使得agent有望承载链上绝大部分交易。memecoin资产发行加速了这一开发浪潮，市场通过代币价格评估找到PMF的Agent服务和底层支持的Agent infra开发，开源生态蓬勃发展。

AgentFi的发展路径逐渐清晰：以开源技术和经济激励为核心，Agent不仅是互动娱乐的载体，更是链上自治与创新的关键推动力。这一趋势正引领crypto迈向与agent共存的未来，一个更加智能、自治和协作的世界。