存储芯片价格飙升 持续冲击着产业链

存储芯片的涨价潮持续冲击着产业链。摩根士丹利的报告上调了第三季度DRAM和NAND的价格预期，分别增至13%和20%的涨幅。然而，这股热潮并未惠及整个行业。尽管市场对存储产业抱有更高期待，但实际消费电子需求并未同步反弹。记者了解到，一些细分市场因承受不住成本压力而减少了采购。5月以来，固态硬盘和内存条的价格出现下滑，给中游封装测试厂商带来压力。

自去年以来，三星和海力士等巨头启动涨价策略，但今年一季度DRAM厂商的营收仅增长了5.6%，远低于价格涨幅。出货量下降是主要原因，买方因高昂价格缩减采购，导致营收增长受限。国产厂商朗科科技也警告，上游涨价可能抑制下游需求。智能手机市场，作为存储芯片的最大用户，今年一季度全球出货量仅增长6%，无法匹配存储芯片的涨价步伐。

AI设备的崛起为市场带来希望，尤其是对HBM存储的需求增加，但国内厂商在这领域的市场份额还很小。尽管如此，国内企业如武汉新芯正积极研发高带宽存储技术，试图打破国际巨头的垄断格局。亚威股份、佰维存储、国芯科技和香农芯创等A股公司也在HBM相关的封装和测试技术上有所布局，展现出国产化潜力。在这一轮市场变动中，谁能真正受益，仍取决于技术和市场需求的双重博弈。