腾赚财经早报|天下苦A股股民久矣!跌跌不休 股市还有上涨预期吗?   

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  大盘全天探底回升,创业板指相对偏强,沪指险守3200点。盘面上,光伏等新能源赛道股展开反弹,帝科股份20CM涨停,钧达股份一度涨停。电力股再度活跃,杭州热电10天9板,大连热电、桂东电力、宁波能源等涨停。燃气股午后异动,水发燃气、贵州燃气、美能能源等涨停。CPO概念股探底回升,天孚通信20CM涨停,剑桥科技涨停再创历史新高。下跌方面,AI应用概念股持续调整,电魂网络跌停,焦点科技、凯淳股份等跌超5%。总体上个股跌多涨少,两市超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额8569亿,较上个交易日放量542亿。

  板块方面

  板块上,光伏板块再度逆势走强,其中帝科股份获20CM涨停、仕净科技涨超10%,钧达股份、捷佳伟创、东旭蓝天、中来股份、联得装备等个股涨幅居前。消息面,据国家能源局,截至今年4月底,我国风电装机3.8亿千瓦,光伏发电装机4.4亿千瓦,风电光伏发电总装机突破8亿千瓦,达到8.2亿千瓦,占全国发电装机的30.9%,其中风电占14.3%,光伏发电占16.6%。而SN­EC光伏会展盛况空前也加大了市场对于光伏产业高景气度延续的信心。据分析人士表示,随着硅料价格逐步回落,23年的组件需求上修至500GW+。而年初以来光伏景气度持续超预期与二级市场股价连续调整,形成了较大程度的背离。因此在前期AI与中特估两大主题板块热度退潮的背景下,资金回流其中选择回流光伏也在情理之中,在上述逻辑下光伏板块阶段性的修复行情或有望延续。

  算力方向午后回暖,工业富联回封涨停,龙芯中科大涨10%,浪潮信息、紫光股份、寒武纪涨超5%,海光信息、中科曙光等同样涨幅居前。消息面,英伟达美股盘后一度涨幅扩大至近30%。该公司发布的第二季度营收展望超出预期。公司大幅增加数据中心芯片的供应量;下半年的芯片供应量将大幅增加。在AI时代,“算力即权力”似乎已成为行业主旋律,算力设施需求量仍在持续攀升。OpenAI指出,AI大模型要持续取得突破,所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍,资金也需要通过指数级增长获得匹配。映射至A股市场可重点留意以下方向:1)算力/存储芯片;2)PCB板;3)服务器散热;4)光模块、CPO等方向

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  后市分析

  截至收盘,沪指跌0.11%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.05%。北向资金全天净卖出95.62亿元,其中沪股通净卖出50.75亿元,深股通净卖出44.87亿元。

  今日沪指探底回升,最终以一根带有较长下影线的小红K报收,虽然短线释放出止跌的信号,这并不意味着指数就此开启反弹。后续先行关注5日均线,指数在后续的走势中无法重新站上5日均线,在震荡走低的结构未能扭转的背景下,指数或仍将面临进一步向下探低的风险。而盘面上来看,由于AI午后的回暖与指数的反弹形成了共振,那么AI方向资金反馈,同样也是后续关注的焦点,当AI能够延续今日午后反弹时,对于指数短线企稳同样具有积极意义。

  市场要闻聚焦

  1、焦煤期货、焦炭期货主力合约日内大跌4%

  焦煤期货、焦炭期货主力合约日内均大跌4%,分别报1258.5元/吨、1991元/吨。

  2、商务部:中美商务部长将会面

  商务部新闻发言人束珏婷25日称,25日至26日,中国商务部部长王文涛将参加APEC贸易部长会,期间将与美国商务部长雷蒙多和贸易代表戴琪会谈,就中美经贸关系和双方共同关注的问题和美方交流。

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