腾赚财经早报|宁德时代大跌近6% 赛道全面回调后市场将何去何从?

　　一、早间新闻

　　1、国务院总理李克强24日主持召开国务院常务会议，部署稳经济一揽子政策的接续政策措施。会议提出，增加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度;允许地方“一城一策”运用信贷等政策，合理支持刚性和改善性住房需求;支持中央发电企业等发行2000亿元债券，再发放100亿元农资补贴等。

　　2、国家能源局相关负责人表示，下一步，将继续应对好川渝地区极端高温和干旱灾害，确保电力有序供应。将继续全力以赴做好迎峰度夏、迎峰度冬能源电力保供，坚决防止“拉闸限电”。

　　3、工信部等三部门24日发布关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知。鼓励有关企业及公共交易机构等合理开展多晶硅及电池等物料储备，严禁囤积居奇。促进光伏产业链供应链协同发展，避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断。

　　4、中证协日前重申券商研报发布规范。公司持有该股票达到相关上市公司已发行股份1%以上的，应当在证券研究报告中向客户披露本公司持有该股票的具体情况，且在证券研究报告发布日及第二个交易日，不得进行与证券研究报告观点相反的交易。

　　5、农业农村部24日召开“十四五”渔业高质量发展推进会。会议要求，要稳步提升现有生产能力，着力抓好水产品稳产保供;要提高远洋渔业发展和对外合作水平，推动渔业“走出去”。

　　6、浙江省房地产业协会24日通过官微发布通知称，拟开展房企与金融机构对接需求调研，对接事项包括保交楼项目资金需求情况、推动危困房企项目并购重组、支持房地产企业合理融资需求等。

　　二、股市复盘

　　大盘全天高开低走，创业板指领跌，创近三个月最大单日跌幅，宁德时代跌近6%。盘面上，仅农业相关板块逆势走强，黑芝麻涨停，丰乐种业、新农开发、隆平高科等跟涨。下跌方面，昨日反弹的赛道股再度调整跌幅居前，国光电器、祥鑫科技、中南文化等多只高位股跌停。总体上个股跌多涨少，两市超4400只个股下跌，超50股跌停或跌超10%，跌停个股数量创近期新高。沪深两市今日成交额11261亿，较上个交易日放量1238亿。板块方面，农业、赛马等少数板块上涨，一体化压铸、光刻胶、华为汽车、苹果概念等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指跌1.86%，深成指跌2.88%，创业板指跌3.64%。北向资金全天净卖出66.15亿元;其中沪股通净卖出32.48亿元，深股通净卖出33.67亿元。

　　从指数角度分析，创业板一根光头光脚的的放量长黑报收，并同时跌破了5日线与30日均线，创业板在经历了极具杀伤的大跌后，后续进一步向下探底的概率较大。因此关注的重点在于2620±20附近的支撑力道，当创业板指能够在2620附近出现明确的止稳信号时，那么创业板中期仍能以区间震荡整理结构看待。相反一旦后续再度将前期低点2610有效跌破，届时中期趋势将重返中期空头的同时，后续回调整理的时间以及空间都将被进一步拉长，应对上重点仍在于仓位的合理控管上。

　　三、产业信息

　　1、Counterpoint：二季度中国高端智能手机(批发价400美元及以上)份额逆势扩张，从去年同期的31%升至33%，其中，苹果以46%的市场占比夺冠、vivo、华为、荣耀、小米紧随其后，市场占比分别为13%、11%、9%、8%。vivo在高端区间段(4100-5470元)同比增长504%。

　　2、硅业分会常务副会长林如海：预计到2025年底，中国多晶硅产能将超过500万吨/年，若包括海外供应，共计可满足全球1500GW左右的装机量需求。现有扩产规划可满足长期光伏装机需求，产业有增量前景，但同时需考虑2025年前过度投资规划的产能可能引发市场供需失衡。

　　3、虚拟世界与元宇宙概念再一次成为移动市场增长热点。2020年，全球元宇宙应用下载量成功突破2亿，增长率高达43.5%;2021年，该数据同比增长71.7%，并达到3.5亿。今年上半年，全球元宇宙应用已获得1.7亿下载，其中游戏应用下载量高达1.1亿，占比67.3%。

　　四、公司要闻

　　1、宁德时代：储能和动力的商业模式和客户有所不同，储能价格传导机制较慢，对成本变动较为敏感，导致上半年毛利率偏低。与动力电池趋势类似，预计接下来毛利率会有所改善。大部分动力电池客户二季度价格调整协商已基本完成，储能还有一部分正在协商。

　　2、隆基绿能：上半年营收504.17亿元，同比增长43.64%;归母净利润64.81亿元，同比增长29.79%。8月24日，拟107.5亿元投资建设鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和硅片项目;拟25.2亿元投资建设芜湖年产10GW单晶组件项目。财秘提示，Q1净利26.64亿元，据此计算，Q2净利38.17亿元，环比增长43%。

　　3、爱尔眼科：半年度营收81.07亿元，同比增长10.34%;归母净利润12.91亿元，同比增长15.73%;基本每股收益0.24元。报告期内，公司实现门诊量554.10万人次，同比增长15.67%;手术量44.49万例，同比增长9.74%。财秘提示，Q1净利6.11亿元，据此计算，Q2净利6.81亿元，环比增长11%。

　　五、热点机会

　　1消费电子跌幅居前，其中近期人气高标国光电器跌停，5连板的深纺织A放量长黑跌超6%，立讯精密与歌尔股份两大权重龙头同样跌超4%。消费电子板块本轮的上涨最为核心的逻辑在赛道内部的高低位的轮动切换，但在今日赛道股选择全面下挫来释放高位风险的背景下，消费电子短期低位补涨逻辑已不再存在。另外由于消费电子本身基本面景气度尚未完全扭转，中长期的确定性相较于新能源方向或相对较差。故在经历了今日长黑下跌后，板块原本震荡向上的惯性遭到明显的破坏，站在资金安全角度的考量下，后续再有弹高时先行站在资金安全角度考量。

　　2、再来关注光伏板块，同样出现较为明显的回调。其中斯莱克、永福股份跌超10%，祥鑫科技、宝莫股份、川润股份、宝莫股份等个股跌停。消息面，工信部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司发布关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知，支持光伏产业链有关企业通过签订长单、互相参股等方式建立长效合作机制，避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断。

　　回到盘面上来看，光伏是本轮赛道行情最为核心的板块之一，从4月底至今整体涨幅超50%，其中像爱旭股份、宝馨科技、京山轻机、意华股份、捷佳伟创、金辰股份等个股在此期间涨幅更超200%。在资金的相互抱团下，板块整体已来至相对较高的之位阶，本就存在技术性回调的需求。而宁德时代遭遇业绩利好兑现，直接引发了市场对于赛道方向的情绪退潮，而那些前期获利颇丰的资金选择集中获利了结。短期来看，在光伏板块大量的获利卖压的作用下，或将进入阶段性的整理。但较好的是，从目前公布的半年报业绩来看，新能源方向仍具较强的基本面的支撑，特别是欧洲能源危机的催化下，对于光储等清洁能源的需求激增，仍是后续市场最具确定性的方向。因此预计本轮光伏板块内部将加剧分化。那些具有基本面保障，业绩持续高增的优质个股有望相对逆势，而那些偏题材概念驱动的个股或将面临较大幅度的回调。

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