腾赚财经早报|高位股集体退潮 超百股跌超7% 新能源行情结束了？

　　一、早间新闻

　　1、乘联会预计8月狭义乘用车零售销量预计188.0万辆，同比增长29.6%，环比增长3.4%;其中新能源零售销量预计52.0万辆，同比增长108.3%，环比增长7.0%，渗透率27.7%。

　　2、国家能源局：1-7月风电装机容量同比增长17.2% 太阳能发电装机容量增长26.7%

　　3、小米集团第二季度营收701.7亿元人民币，同比下降20.1%，预估698.6亿元人民币;二季度净利润13.9亿元人民币，同比下降67%，预估19.9亿元人民币;小米集团上半年净利润7.988亿元人民币。

　　4、北向资金周五净买入17.13亿元。平安银行、五粮液、TCL中环分别获净买入3.41亿元、3.17亿元、3.17亿元。晶澳科技净卖出额居首，金额为3.97亿元。

　　5、银保监会：二季度末商业银行不良贷款率1.67% 较上季末下降0.02个百分点

　　6、浙江温州放宽落户限制：按要求取消县市落户门槛 出租房也可落户

　　二、股市复盘

　　周五大盘全天震荡走低，创业板指领跌。盘面上，电力、煤炭股午后逆势走强，华能国际等多股涨停。养殖板块全天强势，天马科技涨停，温氏股份、唐人神、东瑞股份等个股涨超5%。手机游戏、教育、传媒等低位题材板块均有所表现。下跌方面，近期持续强势的赛道股细分方向集体调整，此外多只高位股尾盘出现跳水，大港股份等个股跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额11202亿，较上个交易日放量661亿。板块方面，养鸡、电力、煤炭、教育等板块涨幅居前，减速器、一体化压铸、TOPCON电池、培育钻石等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指跌0.59%，深成指跌1.27%，创业板指跌1.5%。北向资金全天净买入17.13亿元;其中沪股通净买入26.81亿元，深股通净卖出9.68亿元

　　创业板呈现放量下跌态势，并有效跌破5日均线。结合短线情绪出现明显退潮疑虑，下周进一步向下整理的概率不低。较好的是创业板本轮反弹有效地站上了30日均线，就中期结构而言，整体呈现区间震荡结构，因此当创业板再度回调至区间下沿2630附近获得支撑的概率不低。因此目前仍以短线的风险控制为主，耐心等其回调至上述区间出现不跌破前一日低点的止稳红K时进行低吸，预计风险相对可控。

　　三、产业信息

　　1、科技部8月18日在北京召开碳达峰碳中和科技创新部际协调机制第一次会议。国家发展改革委副主任赵辰昕强调，加快能源、工业、城乡建设、交通运输等重点领域先进适用技术研发推广，强化碳捕集利用与封存等基础研究和前沿技术布局，加强创新能力建设，加快推动绿色低碳科技革命。科技部部长王志刚指出，根据不同技术的发展阶段和适用场景，分门别类有序推进能源、工业、交通、建筑等领域低碳科技创新。

　　2、国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底，全国发电装机容量约24.6亿千瓦，同比增长8.0%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%;太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长26.7%。1-7月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2600亿元，同比增长16.8%。其中，太阳能发电773亿元，同比增长304.0%。电网工程完成投资2239亿元，同比增长10.4%。

　　3、乘联会预计8月狭义乘用车零售销量预计188.0万辆，同比增长29.6%，环比增长3.4%;其中新能源零售销量预计52.0万辆，同比增长108.3%，环比增长7.0%，渗透率27.7%。

　　四、公司要闻

　　1、招商银行发布半年报，上半年实现营业收入1790.91亿元，同比增长6.13%;归母净利润694.2亿元，同比增长13.52%;净利息收入1.76.92亿元，同比增长8.41%;非利息净收入713.99亿元，同比增长2.87%。公司不良贷款余额563.86亿元，较上年末增加55.24亿元;不良贷款率0.95%，较上年末上升0.04个百分点。

　　2、小米集团公告称，2022年第二季度，公司的研发支出达到人民币38亿元，同比增长22.8%。本季度智能电动汽车等创新业务费用为人民币6.11亿元。在自动驾驶领域，已组建超过500人的研发精英团队，并制定了全栈自研算法的技术布局战略。公司在自动驾驶领域首期规划研发相关投入为人民币33亿元，持续推动技术突破。

　　3、恒瑞医药发布半年报，2022年上半年实现营业收入102.28亿元，归属于母公司净利润21.19亿元。公司2022年上半年累计研发投入29.09亿元，同比增加12.74%，研发投入占营收比重同比提升至28.44%。公司同步启动新的员工持股计划。

　　五、热点机会

　　1、光伏板块进入经历了较为明显的分化整理，其中，天合光能跌超10%，沐邦高科、京山轻机、日出东方跌停，晶澳科技、宝馨科技、望变电气、振邦智能跌超9%。从盘面的角度分析，由于光伏板块近期连续快速拉升后已累积较大获利卖压，在今日遭遇大量回调后，短线或将进入阶段性整理，故站在资金安全的角度，当手中所持个股跌出现明显转弱疑虑时，仍可先行站在风险规避一方更为稳妥。

　　消息面上，光伏大跌或与通威正式进军组件板块有关。华润五批3GW招标，通威报价最低1.942元/W，将独揽此次央企集采大单;市场担忧通威的进场会使原本较为激烈的国内组件竞争格局进一步恶化。从个股的走势就可以看出，通威股份逆势涨近5%，而天合光能、晶澳科技和隆基股份的这些组件龙头厂商在盘中大跌，就是资金用脚投票给出的最为真实的反馈。

　　不过海通电新对于此事件发表了自己的看法，其认为市场对于组件格局担忧过度，股价反应过激。海外组件渠道的布局需要时间，最重要的组件品牌影响力被海外客户接受需要时间，所以通威目前在国内市场取得一定突破，短期看并没有对组件整体格局造成冲击;中长期看，组件由于下游客户分散的特点，本身市场集中度就比上游各个制造环节要低的多，行业第一名的市占率也就在20%左右，而且市占率提升的难度也比较大，因此有新的实力强的企业进入，更多是清扫二三线组件市场份额，也不会对于前4名组件企业产生巨大冲击。

　　另一方面本轮光伏行业的投资逻辑始终是需求>供给，就目前而言竞争仍是次要矛盾。各个环节每年总有新企业、新技术、新产能进入，重要的还是行业的持续成长性，22-23年行业需求分别为250、350GW;当前的扩张都会被长期的成长空间消化，而从增速的角度22-24年又是历史上少有的连续3年高增长时期，不光是组件，各个环节的竞争激烈程度都会比市场担忧的要好。因此就中长期来看，光伏仍就是当前市场确定性最高投资方向之一。但需注意的是，就目前而言，相关的个股情绪发酵阶段，短线风险尚未完全释放，在此背景下仍不宜急于抄底。

　　2、电力板块在午后走强，其中太阳能、龙源电力、乐山电力、华能国际、东旭蓝天涨停，机构表示，随着三季度长协落地，各企业长协比例持续扩大，火电企业盈利能力有望得到修复。此外，风光建设加快，绿色能源是未来能源建设重点，绿电运营企业也有望迎来拐点。而从市场表现来看，电力板块今日量能明显放大，在光伏、机器人、一体化压铸等热门方向资金集体撤离后，电力成为承接这些资金较好的去处，后续或仍具进一步向上之空间，不过当前市场情绪较为低迷，贸然追价的风险较大，耐心等其分化回调后再行低吸考量更为稳妥

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