腾赚财经早报|赛道权重股回暖 新能源、锂电池、储能板块再掀涨停潮

一、早间新闻

　　1、东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，8月15日，中国人民解放军东部战区位台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。这是针对美台继续玩弄政治把戏、破坏台海和平稳定的严正震慑。战区部队将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和台海地区和平稳定。

　　2、国家统计局8月15日发布数据显示，7月份全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，比上月回落0.1个百分点;7月份社会消费品零售总额同比增长2.7%，比上月回落0.4个百分点;1-7月份，全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.7%，比1-6月份回落0.4个百分点。

　　3、国家统计局8月15日数据显示，7月份70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比下降城市有40个，比上月增加2个。一线城市环比微涨，二三线城市整体呈降势。

　　4、央行8月15日公开市场开展4000亿元1年期MLF操作和20亿元7天期逆回购操作，中标利率分别报2.75%、2.0%，上次分别为2.85%、2.10%。

　　5、中央气象台8月16日6时继续发布高温红色预警：预计8月16日白天，四川东部、重庆中西部、陕西南部、湖北东南部、湖南中北部、江西中北部、浙江中部以及新疆吐鲁番盆地等地的部分地区最高气温可达40℃以上。

　　二、股市复盘

　　大盘全天低开后震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，光伏储能等赛道股再度活跃，光伏概念股掀涨停潮，硅能源和TOPCON电池方向领涨。培育钻石概念股大涨，亚振家居涨停。热泵概念股尾盘走强，日出东方上演“地天板”。此外，市场短线情绪有所修复，上周五尾盘炸板的文一科技、祥鑫科技等均迎来反包涨停。下跌方面，计算机相关板块集体调整。总体上个股跌多涨少，两市超2300只个股下跌。沪深两市成交额9764亿，较上个交易日缩量231亿。板块方面，培育钻石、空气能热泵、硅能源、TOPCON电池等板块涨幅居前，鸿蒙概念、数字货币、猴痘概念、计算机设备等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指跌0.02%，深成指涨0.33%，创业板指涨1.03%。北向资金全天净买入10.87亿元;其中沪股通净卖出5.84亿元，深股通净买入16.71亿元。

　　全天呈现出虎头蛇尾的态势。早盘阶段，由于央行MLF利率意外下调利率10个基点，一些大市值的赛道权重股获得资金的明显回流。但随着午后利好情绪逐步释放，追价动能不足的问题再度显现，最终创业板整体的量能不增反减，依旧面临着2730±20压力区间的考验。因此今天走势较为关键，当创业板能够延续反弹，并以放量上行方式有效突破上述压力区间，那么在上涨气势进一步提升的背景下，短线震荡走高的格局仍将延续，相反一旦再度遇压回落有效跌破5日均线，那么再度回调探底的概率则大大提升，届时仍需注意短线风险控制为宜。

　　三、产业信息

　　1、交通运输部：7月，公路客运量3.42亿人，同比下降25.3%;公路旅客周转量251.5亿人公里，同比下降28.9%;公路货运量32.74亿吨，同比下降3.8%;全国港口旅客吞吐量428万人，同比下降18.6%;货物吞吐量13.4亿吨，同比增长5.7%。

　　2、科技部、财政部：印发《企业技术创新能力提升行动方案(2022—2023年)》。引导企业加强关键核心技术攻关。制定国家鼓励企业研发的重点领域指导目录，引导企业围绕国家需求开展技术创新。国家科技计划中产业应用目标明确的项目，鼓励企业牵头组织实施，探索政府和社会资本合作开展关键核心技术攻关。支持数字经济、平台经济企业加强硬科技创新。

　　3、上证报：今年是管控“超级温室气体”的蒙特利尔议定书基加利修正案基线期的最后一年。业内称，制冷剂扩产即将收官，行业即将触底回升。未来在HFCs供给受限条件下，制冷剂企业配额之争年内落幕，行业领先企业或将迎来持久的景气周期，龙头企业将受益。

　　4、中证报：种植牙集采或将更快推进。安徽省蚌埠市将种植牙纳入集中采购，并引导医疗机构自8月1日起开展种植牙项目试点工作。蚌埠市医保局积极引导各试点医疗机构在自愿协商的基础上，实行种植牙项目限价收费，即三级医院不高于2200元/颗，二级医院不高于2000元/颗。

　　5、21世纪：截至8月12日，全国P.O42.5散装水泥均价369.87元/吨，环比增加1.03%;水泥-煤炭价差为221.99元/吨，环比增长1.88%。业内称，此前多个地区水泥价格见底，国内十余省份相继出台新的错峰生产计划。8月底天气转凉后，水泥行业将迎来传统旺季，价格全面反弹有望一触即发。

　　四、公司要闻

　　1、理想汽车：二季度，实现营收87.3亿元，同比增长73.3%;净亏损6.41亿元，上年同期净亏损2.355亿元;车辆毛利率为21.2%。预计2022年第三季度车辆交付量为27000辆至29000辆，同比增长7.5%至15.5%。收入总额为89.6亿元至95.6亿元，较2021年第三季度增长15.3%至22.9%。

　　2、高德地图：正式上线“红绿灯倒计时”功能，将现实中的红绿灯在手机客户端内智能化、动态化，在用户等待红绿灯时，可实时计算红灯倒计时读秒，以及需要等待的红绿灯轮次。目前红绿灯倒计时功能已在全国范围内支持了总计超过8万多个红绿灯路口。

　　3、锦源晟：获得超10亿元的新融资，本轮融资由正心谷领投。本轮融资将用于实现从资源到正极材料的一体化布局。创始人梁丰是锂电材料行业的一流企业家，亦是A股上市公司璞泰来创始人。

　　五、热点机会

　　1、光伏产业链再度迎来全面爆发，其中通灵股份、晶盛机电、威腾电气涨超10%，江苏阳光、广安爱众、川润股份、海螺新材、泰嘉股份、科士达、祥鑫科技等10余只个股涨停。光伏板块的上涨与前两个星期有着一定的不同。上两周市场对于光伏板块的炒作主要是集中于某些细分领域的小票，但像其实板块内部的分化是较为明显的。但从昨天可以看到，光伏板块的上涨更多的是由于机构所主导的赛道权重所带动的，像TCL中环、晶盛机电、阳光电源都在开盘阶段便获得资金大幅拉升。甚至两大光伏产业一体的龙头隆基绿能与通威股份今日在盘中也有不俗的表现。相较于细分领域的小票，这种大市值的权重对于创业板指与市场情绪的带动作用显然更为明显。

　　2、储能涨幅居前，其中科信技术、同飞股份涨逾超14%，祥鑫科技、科华数据、科士达、泰嘉股份等近10只个股涨停。储能依旧受益于欧洲户储火爆。今年预计 2~3 倍增长，国内储能翻倍增长，招标已超220Gwh ，预计户储未来三年有望连续翻倍以上增长，储能总体有望持续 80% 以上增，因此从基本面来看，储能行业的高增长或仍将延续。而从技术面来看，储能板块从4月底至今始终处于震荡向上的健康惯性之中，并且随着板块的又一路走高，整体的量能有所萎缩，这或是筹码锁定的信号，在资金抱团作用下后续或仍具进一步向上之动能。但需注意的是，目前市场呈现轮动特性依旧明显，仍想要切入的话不宜再行追涨，可等强势个股回调止稳的机会进行低吸或者在板块内部选择低位补涨的机会。

　　3、半导体板块在受到消息面刺激后再度冲高回落，整体而言，呈现出较为鸡肋的行情。一方面，像大港股份、华大九天这样的短线活跃股并没有走A，板块整体也未呈现出明显转弱现象。但另一方面，资金对其的炒作延续性始终较差。究其根本原因，仍在于半导体自身行业景气度不佳，市场对于半导体的炒作仅仅停留在国产化的概念性炒作，而非像光伏、储能是由持续向好的基本面所驱动的。因此对于半导体而言，在市场快速轮动的过程中仍具有反复活跃的机会，但想要走出光伏储能这样的长趋势上涨的概率较低。因此应对上对于半导体板块仍应以采取短线题材快进快出的方式更为稳妥。

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