韩芯片巨头暴跌引爆市场恐慌

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韩国央行最新报告力挺芯片行情，明确驳斥“周期见顶”论调。报告指出，AI基建正疯狂推高芯片需求，而供应扩张却步履蹒跚，尤其高带宽内存（HBM）等定制产品产能受限，供需失衡短期内难缓解。本轮周期由企业押注AI生态变革驱动，与过往大不相同，市场扩张有望延续较长时间。

尽管机构普遍看好至少到明年，但资金已提前担忧：AI投资靠举债、估值高企、存储芯片恐过剩。现实很打脸——三星二季度利润逼近90万亿韩元，股价却单日暴跌7%；SK海力士更是一度跌近15%。周一韩股应声下挫，KOSPI跌超3%，两大芯片巨头同步重挫。中东局势再起波澜，霍尔木兹海峡传闻关闭，又给市场添了一把火。