光通信板块业绩狂飙

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AI算力狂飙，光通信板块在科创板集体爆发。2025年全年及2026年一季度财报显示，源杰科技、仕佳光子、生益电子、南亚新材等头部企业营收与净利双双翻倍，部分公司净利润增幅超3000%。股价更是一路猛涨，源杰科技两年涨超10倍，仕佳光子、南亚新材涨幅均超7倍。这轮增长不再是概念炒作，而是实打实的订单兑现——英伟达万卡集群推动光模块从800G快速升级至1.6T，光芯片供不应求，甚至出现“缺芯”。

PCB产业链同步起飞。生益电子去年营收逼近百亿，南亚新材单季净利暴涨6倍。背后是AI服务器对高密度板的硬需求：层数翻倍、孔径缩至0.15毫米以下、钻针寿命断崖式下降，单台服务器耗针量最高达普通服务器的195倍。技术升级叠加刚性消耗，PCB钻针市场五年内有望从45亿元跃升至91亿元。