氦气价格一周暴涨67%

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工业气体突然火了。氦气价格一周暴涨67.24%，管束高纯氦气涨到250.86元\/立方米。卡塔尔LNG设施遭袭，全球三成供应中断；俄罗斯又祭出出口管制，短期缺口难补。这玩意儿是AI芯片、先进制程晶圆厂的“呼吸剂”，缺了它，产线都得停摆。国产替代进程明显提速，金宏气体新疆提氦项目三季度试产，华特气体、凯美特气接连涨停，资金正从气体向半导体上游材料悄然延伸。

化工和算力硬件也在悄悄变热。中东冲突搅乱航运，伊朗化工装置停产，基础化工品价格一个月飙涨超60%。国内产能早已出清，“反内卷”政策卡死新增，龙头话语权越来越强。算力硬件虽被外围回调拖了一把，但缩量调整多日，抛压基本出清。一旦情绪下杀，反弹可能来得又快又猛。