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1.6T光模块量产加速，3.2T材料告急
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AI浪潮席卷数据中心，光模块加速迈入1.6T时代，3.2T也已提上日程。中际旭创1.6T产品批量出货，每季度出货量持续攀升；天孚通信1.6T光引擎已量产，正全力协调缺料问题。上游材料随之吃紧，磷化铟衬底供不应求，6英寸射频级价格飙至1.8万元\/片，2025年缺口超200万片。全球厂商紧急扩产，但2—3年的建设周期难解近渴。
薄膜铌酸锂成为新焦点。它功耗低、带宽高、线性好，正切入3.2T可插拔光模块赛道。机构预测，2031年仅该场景带动的调制器市场就将逼近30亿元，三年复合增速高达271%。国产力量快速跟进：天通股份突破光学级晶体，济南晶正攻克晶圆键合，江苏铌奥光电发力芯片流片——从“卡脖子”到“齐发力”，国产替代正跑出加速度。
