徐海宁推买方投顾训练营

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徐海宁今年1月创办秩汇科技，4月便联手南方基金、华泰证券等发起“南风开泰・相伴致远”财富管理高峰论坛，并同步启动“买方投顾菁英训练营”。她以召集人身份全程把关课程设计，被学员亲切称为“班主任”。训练营不设机构门槛，首期落地上海，二期已定址山东，后续将覆盖京津冀、粤港澳、成渝及县域市场，直击基层投顾“没机会学、没地方学”的痛点。

买方投顾不是选择题，而是必答题。徐海宁多次强调：必须转、尽早转、抓紧转。训练营里的“首趋E指”工作坊，全部采用真实服务失败案例，学员分组攻坚、现场答辩，在交大阶梯教室里还原实战场景。她坚信，专业服务才是未来竞争核心——一支懂客户、有温度、能长期陪伴的投顾队伍，才能打通财富管理“最后一公里”，托起家庭养老教育，也撑起金融强国的根基。