光通信板块强势领跑科创板

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科创板行情持续回暖，科创50指数4月至今涨超15%。47只个股股价刷新历史高点，其中11家总市值超500亿元的公司里，光通信相关企业占了绝大多数——长光华芯、仕佳光子、源杰科技等纷纷上榜。板块内涨势最猛的是长光华芯和仕佳光子，区间涨幅分别达87%和72%。资金扎堆“光”里，不单是炒概念，更因业绩真实兑现：长光华芯一季度净利扭亏，仕佳光子订单大增，背后是AI算力基建爆发带来的刚性需求。

商业航天与创新药也悄然升温。睿创微纳加速布局星载与地面终端，商业航天政策密集落地，深空探测、载人飞船、可复用火箭等任务全面铺开。创新药出海进入收获期，荣昌生物靠海外授权实现扭亏，行业定价机制转向鼓励创新。光模块上游产能已紧绷，高端激光器交期排到2027年后，光纤价格加速上扬，整个光通信正迎来量价齐升的强景气周期。