光模块龙头集体爆发

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科创板行情持续回暖，4月1日以来科创50指数涨超15%，47只个股刷新历史高点。其中总市值超500亿元的11家公司里，光通信相关企业占了7家——长光华芯、仕佳光子、源杰科技、盛科通信、华丰科技、强一股份、佰维存储。长光华芯和仕佳光子涨幅尤为亮眼，分别飙升87%和72%。资金正加速涌入“光”赛道，背后是AI算力爆发带来的真实需求：长光华芯一季度扭亏为盈，仕佳光子订单明显增多，中际旭创单季净利高达57亿元，同比暴涨262%。海外同样火热，Lumentum订单排到2028年，应用光电计划三年内将德州光芯片产能扩至三倍。

商业航天与创新药也悄然升温。睿创微纳加快布局星上载荷与地面终端，恰逢中国航天日发布多项深空探测、神舟任务及重复使用火箭进展。政策加码叠加密集催化，板块进入“十五五”关键窗口期。创新药方面，荣昌生物靠泰它西普海外授权实现扭亏，归母净利达7.09亿元；行业定价机制转向市场主导，国产药正从“跟跑”迈向“领跑”。AI基建扩张、国产替代提速、新材料突破共振，光模块、PCB、液冷、太空算力等方向已成科技主线。