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费城半导体指数创32年连涨纪录
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美股半导体板块迎来爆发式上涨。费城半导体指数周四突破一万点，创32年最长连涨纪录——连续17天攀升，累计涨约40%。该指数覆盖英伟达、博通、Arm、美光等30家全球龙头，被视作行业风向标。英伟达单月涨超22%，成为本轮行情核心引擎；纳斯达克也同步走出1992年以来最长连涨。
氦气供应风险悄然浮现。伊朗局势一度令费城半导体指数暴跌超15%，因卡塔尔氦气经霍尔木兹海峡运输，而氦气是芯片制造中不可替代的冷却与保护介质。短期冲击虽已过去，但波动暴露了AI供应链的脆弱底色。台积电、阿斯麦财报强劲，巨头今年资本支出预计超7000亿美元，AI驱动的需求周期正加速兑现，“泡沫论”暂时退场，资金持续涌向高弹性科技股。
