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商业航天爆发点燃市场
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AI硬件集体降温，中际旭创、新易盛、天孚通信等龙头冲高回落，液冷、CPO等细分也纷纷调整。英维克一季报业绩大滑坡，天孚通信增速不及预期，情绪承压明显。但市场并未恐慌抛售，更像是涨多后的技术性休整，轮动节奏仍在掌控之中。
商业航天突然爆发，单日超20只个股涨停，位置低、筹码轻、估值便宜，成了资金高低切换的首选。另一边，算力芯片持续走强，GPU、HBM、高速网络芯片需求爆棚，带动整个半导体产业链回暖。全球AI基建支出今年将达4500亿美元，推理算力占比首破七成——业绩扎实的一季报标的，正成为资金主攻方向。
