港股情绪回暖资金回流

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港股风险偏好修复，市场正从情绪驱动转向业绩驱动。华泰证券指出，恒科盈利预期已现筑底迹象，近一周上修1%；创新药则延续回落，单周下修2%。有色板块最亮眼，锂、铜等周期品盈利预期连续四周上修，电新、半导体、煤炭也紧随其后，周度上修均超2.6%。

资金面明显回暖，南向资金单周净流入258亿港币，扭转此前净流出态势；外资持续加仓，EPFR口径下净流入8亿美元。港股情绪指数回升至44，进入中性区间。配置上聚焦三条主线：短期盯住互联网龙头与有色周期股，中期坚守低波红利、AI核心链（存储、大模型、云服务），并逐步布局乳品、调味品等内外需再平衡下的必需消费拐点品种。