光模块设备股集体涨停创历史新高

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光模块设备股集体爆发，科瑞技术、快克智能、华盛昌周五涨停，股价齐创历史新高。其中华盛昌5天3板，三家公司自年初低点以来涨幅均超140%。市场热度背后，是AI算力爆发催生的光互连升级潮——行业正从“拼需求”转向“抢供给”，硅光、CPO等新技术加速落地，制造难点也从器件生产转向高精度组装，耦合、贴装、键合等设备环节成为核心受益方向。

光模块设备分三类：耦合设备（占价值量40%）、封装测试设备（40%）、贴片设备（20%）。科瑞技术、光迅科技拿下耦合设备高地，前者已为国内外客户提供光耦合、共晶等设备；后者推出全球首款3.2T硅光NPO模块，并实现高端光芯片小批量商用。华盛昌、快克智能、优利德则在封装测试领域强势突围，华盛昌收购光通信测试企业伽蓝特，优利德切入光网络检测赛道，快克智能AOI设备已进入头部客户产线。